兵百分之九十都在边疆。
但在如此注意边疆之际，边疆却不断遭到挫折；首先是云南地区。
纪元前二世纪时，西汉王朝曾在滇国（云南晋宁）设立益州郡。
纪元后三世纪时，蜀汉帝国宰相诸葛亮曾在那里七擒蛮族的酋长孟获。
但大分裂时代后期，终于脱离中国。
诸部落互相并吞，到了上世纪（七）只剩下六个部落，六个酋长都称自己是王。
当地语言，“王”的发音为“诏”所以中国就称之为“六诏”本世纪（八）三十年代，六诏中最南的一个“诏”皮罗阁，统一了其他五个“诏”建立南诏王国，定都太和城（云南大理）向中国朝贡，请求册封。
中国于七三八年册封他为云南王。
南诏王国的建国，正逢中国第二个黄金时代末期，酒肉宰相杨国忠任用大酷吏鲜于仲通当剑南战区（四川成都）司令官（节度使）鲜于仲通任用嗅吏张虔陀当云南郡（云南姚安）郡长（太守）云南郡距太和城直线只有一百公里，是南诏王国到唐王朝的必经要道。
使节入境之后，依南诏的礼节，夫妇要共同拜会地方首长，于是，张虔陀就留下使节的妻子陪宿。
又一再索取南诏王国无法供应的巨额贿赂，稍不如意，就派人到太和城辱骂，又不断向中央政府诬告南诏王国种种罪状，要求惩处。
南诏王国第二任国王阁罗凤忍无可忍，于七五○年，奇袭云南郡，把张虔陀杀掉。
明年（七五一）鲜于仲通动员八万大军进攻，阁罗凤表示谢罪，并表示愿意退出所占领的土地。
他警告说：“如果唐逼我太甚，我就投降吐蕃王国。
那时整个云南地区，恐怕都非唐所有。
”鲜于仲通这种昏暴人物是不会为国家着想的，他继续进兵，结果被南诏兵团诱到洱海旁，全部歼灭，士卒死亡六万余人，一万余人被俘。
阁罗凤乘胜占领现在的云南省全境。
他在太和城下立了一个石碑，叙述事件经过及原因。
他说：“我的后裔终有一天仍会归附中国，到那时可把这个碑指给中国使节看，让中国知道，我们今天这样作，不是我们的本心。
”杨国忠接着发动了一连串攻击，每次都在万山丛中被击败，前后共死二十余万人。
历史上有一个现象，腐败的政府很难产生杰出的统帅。
当时所派遣的将领，全是用不尊严手段达到尊严地位的饭桶，根本没有取胜的可能。
只为了张虔陀和鲜于仲通两个酷吏，使唐王朝所能征调的最精锐的部队，死亡殆尽。
眼云南地区挫折的同时，在遥远的中亚荒漠草原上，唐帝国也受到同样打击。
七五○年，安西战区（新疆库车）司令官高仙芝（他是朝鲜人）攻陷石国（乌孜别克塔什干布）俘虏了它的国王和王子。
但王子在途中逃走，宣称高仙芝如何伪订和约，如何乘石国不备发动奇袭，以及如何屠杀老弱和劫掠财物。
中亚诸国被这位能言善道的王子所激怒，他们知道自己的力量不足以和中国为敌，就向西方的阿拉伯帝国（黑衣大食）求援。
阿拉伯帝国认为灭亡中国的机会已到，立即派出一个强大的兵团东征，并下令军中说，最先进入中国的将领，即被任命为驻中国总督。
高仙芝得到消息，于七五一年，率三万余人的洋华混合兵团，向西迎战。
在但罗斯（哈萨克江布尔市）跟阿拉伯军团二十万人相遇，血战五日，不分胜负。
可是高仙芝所属的葛罗禄部落派遣军叛变，与阿拉伯内外夹攻，唐帝国洋华混合兵团崩溃。
高仙芝狼狈逃回死伤二万余人。
这是一次重要的战役，阿拉怕帝国虽然胜利，但胜利的过度艰苦，从此打消征服中国的念头。
而唐王朝也从此止步，无力再向西开拓领土。
对外挫折，宣告国内黄金时代已到尾声。
唐王朝第九任皇帝李隆基本来是一个英明人物，但他却在位四十五年，任何英明人物掌握无限权力如此之久，都会堕落。
他六十岁时，把他一个儿子的妻子，二十六岁的杨玉环召唤进宫陪他上床，封为贵妃（小老婆群第一级）杨玉环是中国历史上美女之一，有无数的文学作品，包括诗、戏剧和现代电影、电视，都以她为主题。
杨玉环以体态丰满闻名于世，性情忠厚，对政治没有兴趣，也没有任何供人指责的事迹。
但她的堂兄杨国忠却恰恰相反，杨国忠的智慧和能力都不能够胜任宰相，但他的裙带关系使他能够胜任动他这个宰相仅兼职就达四十余个，除了弄权和索贿外，不知道对国家的责任是什么。
一个广大的贪污网，在他手下迅速建立、而且，他不久就跟范阳战区（北京）司令官（节度使）安禄山发生冲突。
安禄山是一个粗犷而干练的将领，几次到长安进谒皇帝，政府的腐败和宰相以下官员们的颟顸无能，给他留下深刻印象。
杨国忠向他索绒贿，他一口拒绝，而且对杨国忠也不维持应有的礼貌。
杨国忠不能忍受这种轻蔑，遂决心打击他。
于是，诬以谋反的法宝出笼，向李隆基一再告密，李隆基一再不相信。
但在那种形势之下，没有人敢保证李隆基下一次仍不相信。
五十年代七五五年，杨国忠采取“逼他反”的手段，派遣警备部队包围安禄山在长安的住宅，逮捕他的宾客，全部处死，他希望安禄山有激烈地反应。
安禄山果然震恐而且愤怒，他知道向皇帝申诉没有用，所有的奏章都不能越过宰相这一关，他唯一的一条路就是叛变，他决定叛变。
率领洋华混合兵团十七万人南下，宣称讨伐杨国忠。
杨国忠得到消息，大为兴奋，因为事情终于证明他料事如神，可以顺理成章地把安禄山缉拿归案。
不过安禄山的洋华混合兵团却一路势如破竹，深入六百公里，渡过黄河，攻陷洛阳。
明年（七五六）再向西进击，攻陷潼关。
李隆基从长安仓促逃出，逃到了距长安只六十公里的马嵬坡（陕西兴平西）愤怒的禁卫军包围行宫，把杨国忠杀掉，屠灭他的全家，包括他的儿女和杨玉环两位拥有极大权力的美丽姐妹。
为了防备复仇，禁卫军要求李隆基处置杨玉环，李隆基只好把她绞死。
但李隆基仍然贪婪不肯放弃宝座，他的儿子李亨不能忍受，径行奔向西北五百公里外的灵武郡（宁夏永宁西南）宣布即位，遥尊逃到成都（四川成都）的李隆基为太上皇。
李亨并不能集结多少兵力，二十万精兵都死在云南。
只有向北方沙漠，刚于四十年代建国的回纥汗国第二任可汗英武可汗乞援，付出的报酬是：收复长安时，所有美女和财产，任凭回纥奸淫烧杀和掳掠回国。
英武可汗满意这个条件，所以很高兴地出兵相助。
恰在这时候，在长安刚登上皇帝宝座的安禄山因眼病而双目全盲，心情烦躁，动辄杀戮。
最后，当他要杀掉他的长子安庆绪时，安庆绪反而杀了他。
七五七年，回纥兵团收复长安，在李亨的儿子李豫一再要求下，回纥答应等收复洛阳时再践约。
李豫的理由是，如果在长安即行烧杀掳掠，洛阳人民必定恐慌，势将为安庆绪死守。
后来，洛阳被收复时，那些日夜盼望政府军的人民，却发现政府军如此狰狞。
安禄山兵变由于他的大将史思明在范阳（北京）投降而结束，历时三年零五个月。