犁河的大国。
张骞认为，乌孙比月氏更能威胁匈奴，得到乌孙王国的友谊，就等于砍断了匈奴汗国的右臂。
纪元前一一六年，张骞第二次出使西域，平安到达乌孙王国。
邀请乌孙迁回故地，可是乌孙王国的反应非常冷淡，第一，它不知道中国的大小强弱，不能凭使节团的一面之词，作这么大的决定。
第二，它同时恐惧匈奴汗国的报复。
张骞停了年余，又失望而归。
不过他作了两件事情，一是他把他的部属分别派赴康居王国、月氏王国、大夏王国、安息王国（伊朗）、身毒王国（印度）、于阗王国（新疆和田）宣扬中国的声威。
一是他动身回国时，邀请乌孙王国派遣使节与他同行，到中国访问。
张骞回国后的明年（前一一四）逝世，但他派赴各国的使节，伴同各国的使节团和商团，陆续抵达长安。
从此交往频繁，中国与西域诸国关系，日增密切。
尤其是乌孙王国，当它的使节发现中国竟然是如此的庞然大物而又富强无比时，不禁肃然起敬。
虽然仍不愿东迁，而且那时中国已在河西走廊设立了四个郡，也不再希望他们东迁。
但它决定向中国臣服。
匈奴汗国当然不高兴，扬言要采赛事行动。
乌孙王昆莫紧张起来，向中国求婚，希望用中国的婚姻关系阻吓匈奴的侵略。
纪元前一○五年，一位美丽的中国公主刘细君嫁给乌孙国王昆莫（后来改嫁昆莫的孙儿岑娶）匈奴汗国听到消息，急急忙忙也送了一位美丽的匈奴公主给乌孙王国，打算抵消中国公主的影响力，但匈奴汗国在西域的声势，已开始受到挑战。
然而，并不是每一个使节都具有张骞那种超人的智慧和见识。
出使大宛王国的使节向皇帝刘彻报告说，大宛王国贰师城（乌孜别克哈马特城）有一种世界上最好的马，名“汗血马”流出来的汗像血一样，每天能跑五百公里。
刘彻当即派使节携带二十万两黄金，作为价款。
又用黄金铸成一个金马，作为礼物，向大宛王国购买。
大宛王毋寡认为汗血马是他们的国宝，不肯出售。
中国使节仗着国家强大，就在毋寡面前，把金马击碎，破口大骂，掉头而去。
大宛王毋寡大为愤怒，命它东境郁成城（乌孜别克乌兹根城）的镇守大将郁成王，截住中国使节团，全部杀掉。
中国远征军在大将李广利率领下出发，明年（前一○三）远征军抵达郁成城，却被郁成王击败。
大宛王国全国欢腾，庆祝强敌溃退，但他们庆祝的太早。
又明年（前一○二）正是本世纪最后第二年，中国远征军获得增援，围攻大宛首都贵山城（乌兹别克卡散赛城）贵山城的外廓陷落，大臣们知道不能支持，只好把毋寡杀掉求和，交出所有汗血马，任凭远征军选择。
屠杀中国使节团的郁成王，逃到康居王国，被引渡军前处决。
这是一场不荣誉的战争，中国伤亡十万人左右，目的只不过为了三千余匹汗血马。
汗血马来到中国后即没有下文，一定早已绝种。
而以后也再没有听说过西域有这种宝马，可能这种马被过度夸张，不过是普通的马。
也可能大宛王国鉴于汗血马是灾祸之源，为了避免类似这种伤害，而把它们杀光，像传说中的大象在危急时，自动把象牙折断一样。
除了北方和西方，中国向南、向东北、向西南，同时都在扩张。
中国南方，于上世纪（前三）八十年代，曾被秦王朝收入版图，设立四郡：闽中郡、南海郡、桂林郡、象郡。
九十年代，秦王朝覆亡。
它们又脱离中国，分别建立下列三个独立王国：一、东海王国首都东匝（浙江温州）原闽中郡北境。
二、闽越王国首都东冶（福建福州）原闽中郡南境。
即故“闽中地”三、南越王国首都番禹（广东广州）原南海郡、桂林郡、象郡。
即故“陆梁地”本世纪（前二）纪元前一三八年，闽越王国攻击北方的东海王国，东海王国向中国求救，中国赴援，闽越兵团撤退。
东海国王骆望恐怕中国军队走了之后闽越卷上重来，就举国归降。
全国人口大约四万余人，西汉政府把他们迁置到淮河以南地区定居，东海王国消失。
三年后（前一三五）好战的闽越王国转过头来又攻击南方的南越王国，南越王国向中国求救。
中国远征军分别由西路北路，向闽越夹攻。
闽越国王骆郢的弟弟骆余善看出情形不对，即把骆郢杀掉，向中国乞和。
中国途命骆余善和另一位王族骆丑，同时当王，共同治理国家。
南越国王赵婴齐于本世纪（前二）纪元前一一三年逝世，儿子赵兴的母亲囗太后是中华人，西汉政府于是乘此机会，派遣使节安国少季到南越，诱说赵兴取消独立，归附中国。
樱太后怀念祖国，怂恿她的儿子接受。
可是南越王国立国已百年之久，开国国王赵伦，于上世纪（前三）九十年代陈胜、吴广起兵时，正担任秦王朝南海郡（广东广州）民兵司令（都尉）立即断绝大庆岭山道，阻止战争南延，自己称王，建立自己的南越王国。
迄今已历四代，政府大臣和人民，都不愿再被中国兼并。
所以，囗太后母子陷于孤立。
明年（前一一二）宰相吕嘉发动政变，攻杀囗大后和国王赵兴，另立赵婴齐本国妻子所生儿子赵建德继位。
又明年（前一一一）中国远征军攻陷首都番禺（广东广州）生擒吕嘉和赵建德，南越王国灭亡。
中国将它的故土，分为下列十郡：一南海郡（广东广州）二苍梧郡（广西梧州）三交趾郡（越南河内）四合浦郡（广西合浦）五郁林郡（广西桂平）六九真郡（越南清化）七日南郡（越南东河）八珠崖郡（海南琼山）九儋耳郡（海南儋州）中国攻击南越王国时，闽越国王骆余善表示愿派军队八千人助战，可是却只口头宣传，并不加入战斗。
南越破灭后，任何稍有头脑的人，至少都会避免跟中国冲突。
骆余善却往相反的方向走，他像魔鬼附体一样，立刻自称皇帝，宣布跟中国皇帝居于平等地位。
更糟糕的是，他还出兵袭击中国撤退北返的远征军。
明年（纪元前一一○年）中国远征军掉转头来，向闽越王国进攻，骆余善被另一个国王骆丑的继任人骆居股逮捕杀掉，向中国投降，中国把他们迁到淮河以南地区，跟东海王国的遗民一齐定居，闽越王国灭亡。
南方秦王朝开拓的故疆，至此全部恢复。
在东北，中国跟朝鲜王国接壤。
朝鲜半岛当时诸国并立，朝鲜王国最大，居于北部。